A pesar de apretarse el cinturón en investigación y desarrollo por primera vez desde 2016, los gastos de capital en el cuarto trimestre del año fiscal 2023 de Microsoft fueron de US$ 10.7 mil millones, frente a US$ 7.8 mil millones en los tres meses anteriores.
Financiando el futuro
Amy Hood, directora financiera de Microsoft, dijo que el dinero es para “respaldar la demanda de la nube, incluyendo inversión en infraestructura de inteligencia artificial”. Esto incluye nuevos centros de datos, así como más “CPU y GPU y equipos de red”. Este gasto elevado continuará en el nuevo año financiero. “Creo que el enfoque real aquí es poder ser agresivos en satisfacer la curva de demanda”, dijo Hood en respuesta a la velocidad de adopción de la inteligencia artificial generativa.
La directora financiera de Microsoft dijo que las inversiones en centros de datos e inteligencia artificial se deben a que “la señal de demanda es bastante fuerte. Estoy emocionada con los anuncios de productos que hemos hecho, estoy emocionada con que pasen a la vista previa de pago y luego pasen a GA. Son absolutamente expansivos en cuanto al mercado potencial. Alcanzan nuevos presupuestos. Como saben, estamos centrados en ejecutarlo. Y luego los ingresos son un resultado… la señal de demanda requiere el gasto de capital”.
Hood espera que los servicios de inteligencia artificial “impulsen a Azure”, a medida que los clientes utilicen productos de Microsoft que se ejecutan en Azure y luego utilicen las herramientas de inteligencia artificial de la nube pública para desarrollar su propia inteligencia artificial generativa, como lo hizo recientemente la agencia de calificación crediticia Moody’s.
Microsoft, junto con AWS y los otros principales hiperescaladores, ya representa el 37 por ciento de la capacidad de centros de datos del mundo, según Synergy Research Group (SRG), y esa capacidad casi se duplicará en la próxima mitad de la década. John Dinsdale, analista jefe y director de investigación de SRG, dijo que las oportunidades para las empresas que quieren “liderar la carga en los servicios en la nube son grandes, pero también lo son las inversiones requeridas”.
“Se necesita tener una red de centros de datos hiperescala que abarque el mundo. Amazon, Google y Microsoft tienen cada uno 150-200 centros de datos hiperescala en funcionamiento, y cada uno tiene otros 80-100 en proyecto. Necesitás financiar esa escala y los constantes cambios tecnológicos que impulsan la innovación, de ahí los miles de millones de dólares invertidos por cada uno de los líderes del mercado cada trimestre. Necesitás ser una empresa que tenga credibilidad y la marca adecuada en todas las regiones del mundo. Y necesitás un compromiso total de la dirección y una estrategia construida en torno a una visión a largo plazo en lugar de ganancias a corto plazo. Habrá llegadas tardías, pero recogerán migajas de las mesas de los maestros”, añadió.
En Google, la inversión en gastos de capital fue de US$ 13 mil millones en la primera mitad de 2023, en comparación con US$ 16.6 mil millones del año anterior. Ruth Porat, exdirectora financiera y recientemente nombrada presidenta y directora de inversiones de Alphabet, dijo que parte de esto se debe a “retrasos en ciertos proyectos de construcción de centros de datos”.
“Esperamos niveles elevados de inversión en nuestra infraestructura técnica que aumentarán en la segunda mitad de 2023 y seguirán creciendo en 2024. El principal impulsor es respaldar las oportunidades que vemos en la inteligencia artificial en Alphabet, incluyendo inversiones en GPU y TPU propietarios, así como en capacidad de centros de datos”, dijo a los analistas en la conferencia telefónica de esta semana. Y a medida que continuamos viendo que el ritmo de la innovación se acelera, simplemente queremos asegurarnos de estar posicionados para abordar la oportunidad en Alphabet”.
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