Existe un enorme sector de la economía no bancarizada o sub bancarizada en todo el mundo, particularmente en Argentina y América Latina. Debido a esto, y a las tendencias fintech que están transformando el mercado, el sector tiene grandes posibilidades de crecimiento hacia el futuro.
A medida que estas tecnologías se integran en las operaciones, afianzan la confianza y simplifican las transacciones financieras, los actores del ecosistema fintech están en pleno desarrollo, impulsados por tendencias tecnológicas y de consumo.
Mientras las empresas del sector avanzan, se enfocan en una economía unitaria y priorizan la rentabilidad por sobre el crecimiento indiscriminado. Entre 2021 y 2023, los ingresos de las fintechs a nivel global aumentaron un 14%. Sin embargo, la financiación y sus valoraciones se redujeron. ¿Cuáles son las principales fuerzas que configuran el mercado fintech y las tendencias que impulsarán la innovación?
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Tendencias fintech: el nuevo ecosistema
Un informe de Boston Consulting Group (BCG) y QED Investors basado en entrevistas a más de 60 CEOs e inversores del sector, muestra que en todo el mundo existen alrededor de 1.500 millones de adultos no bancarizados y 2.800 millones sub bancarizados. “En este panorama, las fintechs cumplirán un rol fundamental en el esfuerzo por cerrar la brecha de inclusión financiera”, aseguró Alejandro Tfeli, Managing Director & Partner de BCG.
Según los datos, el sector podría alcanzar los 1.5 billones de dólares en ganancias para el 2030. “Con un conjunto de ganancias globales anuales de US$ 3,2 billones de dólares sobre una base de US$ 14 billones de dólares de ingresos totales, es masivo y está maduro para la innovación”, dijo Nigel Morris, managing partner de QED Investors.
Tras el pico de crecimiento en 2021, la valoración de los ingresos de las fintechs bajaron a nivel global, y la financiación se redujo un 70%, y casi un 50% en el último año. Sin embargo, siguen aumentando sus ingresos a pasos firmes: crecieron un 14% en los dos últimos años. Según el informe de BCG y QED Investors, el sector está iniciando un cambio de un modelo de “crecimiento a toda costa” a otro centrado en el crecimiento rentable.
“Las fintechs están creciendo más rápido que los operadores tradicionales y, aunque los US$ 320.000 millones de ingresos del sector representan menos del 3% en la actualidad, los avances exponenciales en Inteligencia Artificial Generativa y el crecimiento continuo de las finanzas integradas significan que todavía estamos en las primeras etapas del viaje”, adelantó Morris.
Cuatro tendencias fintech que impulsan al sector
El informe de BCG y QED Investors destaca cuatro puntos claves que determinarán el futuro crecimiento de las fintechs: las finanzas integradas, el comercio conectado, la banca abierta y la IA generativa.
Finanzas integradas: constituirán un mercado de US$ 320.000 millones de dólares en 2030, la mitad representados por pymes. “Las fintechs consolidadas seguirán cosechando la mayor parte de los beneficios a corto plazo, mientras que los bancos más grandes y consolidados aumentarán su participación con el tiempo”, resaltaron en el análisis.
Comercio conectado: se perfila como una nueva fuente de ingresos para los bancos, aumenta la fidelidad de los clientes y permite ofrecer un canal de marketing personalizado a pymes y empresas.
Banca abierta: tendrá un gran impacto en publicidad, ya que el acceso a los datos de las transacciones permitirá ofertas más oportunas, específicas y personales.
Inteligencia Artificial Generativa: es una tecnología que ya está cambiando las reglas en cuanto a la productividad y potencialmente en la innovación de productos, proporcionando ganancias tangibles en los servicios financieros.
¿Cómo crecer en este entorno fintech?
Teniendo en cuenta las transformaciones que están influyendo en el sector, desde BCG y QED Investors recomiendan centrarse en 3 puntos para prosperar:
- Prudencia: ver el riesgo y el cumplimiento como una ventaja competitiva.
- Rentabilidad: mejorar la rentabilidad en 25 puntos porcentuales.
- Crecimiento: establecer las condiciones para un crecimiento sostenible en todo el ecosistema.
Según los analistas, las empresas de tecnología financiera pueden iniciar el camino hacia la salida a bolsa (o la venta estratégica) e incluso ir más allá. Para los bancos tradicionales, el panorama es distinto: los minoristas deben convertirse en plataformas de compromiso digital.
Finalmente, resaltaron que es necesario que los gobiernos apoyen la creación de una infraestructura pública digital global e integrada. Algunos, como el de Brasil o India, ya “están cosechando los beneficios de la inversión en infraestructuras públicas digitales integradas, estimulando además un crecimiento espectacular de los pagos digitales y la innovación”.
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